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鐵礦石價(jià)格一路上漲，升破每噸100美元大關(guān)，不禁令人質(zhì)疑這波建立在未獲證實(shí)的供應(yīng)疑慮上的漲勢(shì)能維持多久。

根據(jù)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)阿格斯(Argus)，交付至中國(guó)的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在6月8日創(chuàng)下每噸105.75美元的10個(gè)月高點(diǎn)，這很大程度是因?yàn)槭袌?chǎng)憂心全球第二大鐵礦石出口國(guó)巴西的礦場(chǎng)出貨將受到新冠疫情封鎖措施的影響。

鐵礦石價(jià)格在觸及高點(diǎn)之后已經(jīng)小幅回落，上周收?qǐng)?bào)每噸103.85美元，但過去九個(gè)交易日中有七個(gè)交易日在每噸100美元上方交投。

現(xiàn)貨價(jià)格自3月23日觸及年內(nèi)低點(diǎn)之后已經(jīng)上漲30%，但平心而論，這波漲勢(shì)有部分是因?yàn)橹袊?guó)解除疫情封鎖措施之后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)回溫所致。

盡管中國(guó)需求在鐵礦石市場(chǎng)產(chǎn)生定錨效應(yīng)，但價(jià)格中的泡沫則是受到巴西出口可能減少的擔(dān)憂推動(dòng)。

在188名工人的新冠病毒測(cè)試呈陽性之后，巴西法院命令該國(guó)最大礦企淡水河谷(Vale)關(guān)閉位于米納斯吉拉斯州的Itabira礦山，這無疑為市場(chǎng)擔(dān)憂增添了一些基本面理由。

然而，淡水河谷的說法緩解了這些擔(dān)憂。該公司重申了其產(chǎn)量指引，盡管其鐵礦石產(chǎn)量可能損失10%。

淡水河谷仍可以通過使用庫(kù)存將出口保持在正常水平，這是有可能的，但前提是停產(chǎn)時(shí)間相對(duì)較短。

同時(shí)，路孚特(Refinitiv)匯編的船只追蹤和港口數(shù)據(jù)表明，巴西的出口保持穩(wěn)定。

這些數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)6月將有145艘載有2,340萬噸鐵礦石的船只駛離巴西。

隨著更多船貨安排發(fā)運(yùn)，這個(gè)數(shù)字很可能會(huì)向上修正，但即使沒有這樣，6月份的總量也不會(huì)大大少于5月份的2,487萬噸，并且將略高于4月份的2,324萬噸。

澳洲保持強(qiáng)勢(shì)，南非正在復(fù)蘇

同樣值得指出的是，澳洲的出口也一直保持強(qiáng)勢(shì)。澳洲是全球最大的鐵礦石出口國(guó)，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)將近70%的份額。

迄今為止6月出口估計(jì)為4,870萬噸，但隨著更多船貨安排發(fā)出，這一數(shù)字將會(huì)上修。

根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，澳洲5月、4月和3月的出口量分別為7,720萬噸、7,560萬噸和7,730萬噸。

其中只有5月低于上年同期，但也僅少了80萬噸，而4月和3月均同比上升。

雖然澳洲和巴西在全球鐵礦石海運(yùn)供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)，但值得指出的是，第三大出口國(guó)南非隨著經(jīng)濟(jì)限制的逐步解除，似乎也已在復(fù)蘇之中。

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，南非6月以來的鐵礦石出口規(guī)模約680萬噸，較5月份的420萬噸以及4月份的370萬噸大幅增加。

如果因?yàn)閾?dān)心巴西供應(yīng)減少，鐵礦石市場(chǎng)出現(xiàn)升水也是合理的，但最終這種擔(dān)心需要兌現(xiàn)，才能為價(jià)格上漲提供理據(jù)。

要精確算出已有多少升水反映到當(dāng)前價(jià)位中是很難的，但新加坡交易所鐵礦石的遠(yuǎn)期曲線確實(shí)能夠帶來一些線索。

上周四盤初近月合約較六個(gè)月合約升水約12.9%，高于一個(gè)月以前的9.7%以及去年年底的4.5%。

通過觀察鐵礦石曲線的逆價(jià)差上升或趨平，或許為判斷市場(chǎng)是否認(rèn)為供應(yīng)中斷威脅正在加劇還是減緩提供洞見。